Bei Geld beginnt Freundschaft
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Antworten zu Friends & Finance, Vermögensverwaltung, Kosten, Risiken und Zusammenarbeit.
Antworten
Wichtige Fragen zur Zusammenarbeit
Die folgenden Antworten geben eine erste Orientierung. Persönliche Details klären wir am besten direkt im Gespräch.
Wer ist FRIENDS & FINANCE?
FRIENDS & FINANCE ist ein neuer Denkansatz im Finanzwesen. Die Grundwerte für unser Handeln sind Ehrlichkeit, Vertrauen und Loyalität
Was kann ich mir unter „Vermögensverwaltung“ genau vorstellen?
Im Rahmen einer Vermögensverwaltung gebe ich einem unabhängigen Vermögensverwalter (UVV) den Auftrag, mein Vermögen bestmöglich zu verwalten. Der UVV berücksichtigt meine grundsätzlichen Anlagewünsche.
Was unterscheidet einen unabhängigen Vermögensverwalter (UVV) von einer Bank?
Wie der Name schon sagt, ist ein UVV unabhängig. Im Gegensatz zu Beratern in Banken muss er nicht hauseigenen Produkten den Vorzug geben oder bestimmte Anlagen empfehlen, weil sie mehr Provision bringen.
Welche Anlagesumme ist notwendig?
Mindesteinlage nach Absprache
Wie werde ich über die Entwicklung meines Vermögens informiert?
Ich erhalte regelmäßig einen Depotauszug meiner Bank, der meine Vermögenssituation und die erzielte Wertentwicklung darstellt. Auf Wunsch erhalte ich einen Online-Zugang.
Wie lange binde ich mich in einer Vermögensverwaltung?
Ich kann das Vertragsverhältnis jederzeit und ohne Fristen kündigen. Entnahmen und Zuzahlungen sind ebenfalls jederzeit und ohne Fristen möglich.
Wie werde ich Kunde?
Ganz einfach telefonisch unter +41 76 602 00 01 oder per Mail an juergen.kob@friends-finance.ch
In welche Finanzinstrumente wird mein Geld investiert?
Grundsätzlich wird in die bekannten Anlageklassen “Obligationen”, “Aktien” und “Rohstoffe/Edelmetalle” investiert.
Bekomme ich Erträgnisaufstellungen für die deutsche Steuererklärung?
Die Erträgnisaufstellung erhältst Du jährlich über Deine depotführende Bank
Muss ich bereits für ein Beratungsgespräch zahlen?
Für einzelne Beratungen wird grundsätzlich kein Honorar berechnet. Bei umfangreichen Gesprächen kann im Voraus eine Gebühr vereinbart werden.
Bestehen für mich Risiken bei der Vermögensverwaltung durch einen UVV?
Die Vermögensverwaltung durch einen UVV unterliegt den gleichen Anlagerisiken wie die Vermögensverwaltung durch eine Bank.
Wer hat Zugriff auf mein angelegtes Geld?
Alle Konten und Depots lauten ausschließlich auf meinen Namen. Der UVV erhält lediglich eine eingeschränkte Verwaltungsvollmacht.
Bei welcher Bank führe ich mein Konto/Depot?
Wenn ich möchte, kann ich bei der Schweizer Bank bleiben, bei der ich bereits ein Depot habe.
Mit wem gehe ich ein Vertragsverhältnis ein?
Ich erteile dem UVV ein Verwaltungsmandat und schließe mit der Depotbank einen üblichen Vertrag ab.
Mit welchem Vermögensverwalter arbeite ich zusammen?
Als UVV dient der Vermögensverwalter Theta Finance AG in der Schweiz (Kontakt: Gessnerallee 38, CH-8001 Zürich)
Wer ist die Theta Finance AG?
Die Theta Finance AG ist eine renommierte, unabhängige Finanzberatungsgesellschaft, die auf die Vermögensverwaltung privater und institutioneller Vermögen spezialisiert ist.
Wer garantiert mir die Seriosität der Theta Finance AG?
Die Theta Finance AG ist Mitglied im Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF).
Welche Dienstleistungen bietet mir die Theta Finance AG?
Individuelle und unabhängige Vermögensverwaltung sowie Vermögensberatung
Wie sieht es aus mit den Kosten?
Die Theta Finance AG erhält für die Verwaltung meines Vermögens ein Honorar. Neben dem Honorar fallen Transaktionskosten und Depotgebühren an.
Erhalte ich eine detaillierte Kostenübersicht?
Du unterhältst Dein Depot bei der Bank Deiner Wahl. Dort erhältst Du natürlich auch alle Abrechnungen für Transaktionen, Gutschriften und Kosten
Interesse?
Dann ganz einfach das Kontaktformular ausfüllen und abschicken!
Alternativ kannst Du mich auch gerne anrufen oder schreibe mir eine Mail.
Ich melde mich schnellstmöglich bei Dir.
Und keine Angst: Das „Siezen“ beherrsche ich ebenso….
Telefon
+41 76 602 00 01
Fragen klären
Komplexe Themen verständlich einordnen
Häufige Fragen lassen sich oft am besten im persönlichen Gespräch klären, besonders wenn Ziele, Risiken und Erwartungen individuell sind.