Bei Geld beginnt Freundschaft
Leistungen
Dienstleistungen
Drei Wege zu klareren Vermögensentscheidungen: Verwaltung, Beratung und Coaching.
Vermögensverwaltung
Du verfügst über finanzielle Mittel, die Du sicher anlegen möchtest? Du hast jedoch weder Zeit noch Möglichkeit, regelmässig die Bewegungen der internationalen Finanzmärkte zu verfolgen?
Dann ist die Vermögensverwaltung genau das Richtige für Dich!
Vermögensberatung
Bei der Vermögensberatung bleibst Du der Kapitän in Anlageentscheidungen – mit mir als Co-Pilot. Gemeinsam erarbeiten wir Deine persönliche Strategie.
Coaching
Wenn Du bei der Vermögensanlage immer wieder die gleichen Fehler machst, dann wird es höchste Zeit, dass wir uns unterhalten.
Arbeitsweise
Persönliche Begleitung statt anonymer Standardlösung
Die Zusammenarbeit ist persönlich, direkt und auf nachvollziehbare Entscheidungen ausgerichtet. Verwaltung, Beratung und Coaching werden passend zur Ausgangslage eingeordnet.
HÄUFIGE FRAGEN
Welche Begleitung passt zu Dir?
Welche Dienstleistung passt zu meiner Situation?
Welche Dienstleistung sinnvoll ist, hängt davon ab, ob Du Entscheidungen selbst treffen möchtest, Verantwortung teilweise abgeben willst oder Dein Anlageverhalten besser verstehen möchtest. Vermögensverwaltung, Vermögensberatung und Coaching haben unterschiedliche Schwerpunkte und können je nach Ausgangslage auch kombiniert gedacht werden.
Wann ist Vermögensverwaltung besser als Beratung?
Vermögensverwaltung ist eher passend, wenn Du Dein Vermögen professionell betreuen lassen möchtest und nicht jede Anlageentscheidung selbst treffen willst. Beratung passt besser, wenn Du selbst entscheidest, aber fachliche Einordnung und Struktur möchtest.
Wann ist eine Vermögensberatung sinnvoll?
Vermögensberatung ist sinnvoll, wenn Du Deine bestehenden Anlagen, Dein Depot oder eine konkrete Anlageentscheidung besser einordnen möchtest. Du bleibst dabei selbst der Entscheidungsträger und erhältst eine fachliche Perspektive auf Chancen, Risiken und Alternativen.
Wann hilft Finanzcoaching weiter?
Finanzcoaching hilft, wenn nicht nur die Anlage selbst, sondern Dein Verhalten bei Entscheidungen eine Rolle spielt. Es geht darum, Unsicherheit, wiederkehrende Fehler und emotionale Reaktionen auf Märkte besser zu verstehen.
Kann ich mit einem Erstgespräch beginnen, ohne mich festzulegen?
Ja. Ein erstes Gespräch dient der Orientierung. Du kannst Deine Ausgangslage schildern und gemeinsam klären, welche Form der Begleitung überhaupt sinnvoll ist. Daraus entsteht noch keine Verpflichtung, sondern zunächst Klarheit.